За кулисами международных финансов - Валентин Катасонов

В Конгрессе США также ожидается окончательное решение о том, будет ли ФРС подвергнута серьезному (впервые за век ее существования) аудиту. Если такой аудит все — таки состоится, то полной проверке должны быть подвергнуты все операции Федерального резерва с золотом. Почти все серьезные эксперты в Америке и в мире ждут от этой проверки сенсационных разоблачений.

В сообщениях мировых СМИ популярной и сенсационной становится тема «Китай и золото». Специалисты, профессионально занимающиеся проблемами золота в мировой экономике и международной финансовой системе, постоянно обращают внимание на «китайский фактор». В то же время специалисты, изучающие современный Китай, различные события экономической, внутриполитической и международной жизни Поднебесной, все чаше связывают эту тему с «золотой политикой» этой страны. Попытаемся понять, в чем суть «золотой политики» Китая, ее цели, средства, достигнутые результаты.

1. Добыча золота: Южная Африка уступила лидерство Китаю

Наиболее явно и четко «золотой вектор» китайской политики проявляется в беспрецедентно высоких темпах добычи «желтого» металла. В Китае наблюдаются одни из самых высоких в мире темпов прироста добычи золота с начала нынешнего века[78]. Если объем мировой добычи в 2000 году принять за 100, то в 2011 году в Китае индекс добычи золота составил 214,5; в России — 149,7, а в ЮАР — лишь 46,3; в США — 65,6; в Канаде — 69,7; в Австралии — 87,5. Лишь одна страна имела более высокие темпы прироста добычи золота — Мексика. Ее индекс составил 340,0. Но при этом следует иметь в виду, что абсолютный прирост годовой добычи золота за период 2000–2011 годов составил 197 тонн, а в Мексике — лишь 60. За этот же период времени годовая добыча золота в ЮАР упала на 230 тонн, в США — на 122 тонны, в Канаде — на 47 тонн, в Австралии — на 37 тонн. Таким образом, за первое десятилетие нынешнего века в мировой добыче произошло радикальное изменение позиций ведущих стран. Китай в 2000 году занимал лишь четвертое место (после ЮАР, США и Австралии), а в 2007 году он сумел переместиться на первое место. Это действительно было знаковым событием в мире золота: ЮАР потеряла звание мирового лидера золотодобычи, которое она удерживала с 1896 года, то есть на протяжении 111 лет. За последовавшие годы Китай неуклонно увеличивал свой отрыв от остальных стран по объемам добычи золота. Последние официальные данные о добыче золота в разных странах — за 2011 год. В указанном году доля Китая в мировой добыче золота составила 13,4 %. Таких высот в прошлом достигала лишь Южная Африка. Еще в 2000 году доля ЮАР в мировой добыче была равна 16,5 %. Не исключено, что в 2012 году Китай сумел выйти на такой же уровень (окончательно это станет известно лишь после появления данных по мировой добыче золота в 2012 г.). По данным, опубликованным Китайской ассоциацией золотопромышленников в феврале 2013 года, в 2012 году объем добычи драгоценного металла в КНР составил 403 тонны, что подтвердило позицию Китая как мирового лидера золотодобычи. Примечательно, что в 1949 году (это год создания Китайской Народной Республики) добыча золота составляла 4,07 тонны. То есть за период 1949–2012 годов имел место стократный рост добычи «желтого» металла.

2. Потребление и импорт золота: в 2012 году Китай вырывается в мировые лидеры

Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2011 году Китай занимал второе место по потреблению «желтого» металла (811 т), вплотную приблизившись к Индии (933 т). Примечательно, что третье место по потреблению золота занимали США — 194,9 тонны. То есть отрыв Индии и Китая от США был многократным. Примечательно, что по Индии наблюдается снижение объемов потребления (на 7 % в 2011 г. по сравнению с 2010 г.), а в Китае, наоборот — рост (на 22 % в 2011 г. по сравнению с 2010 г.). В 2011 году на Китай приходилось 26 % мирового спроса на золото против 6 % за десять лет до этого. По предварительным данным, в 2012 году Китай обошел Индию и стал страной, потребляющей больше всех в мире «желтого» металла.

Как видно, внутреннее потребление золота в Китае более чем в два раза превысило объем добычи «желтого» металла в стране в 2011 году. Дефицит покрывается за счет импорта. Достаточно долго лидером по импорту «желтого» металла была Индия. Это неудивительно, поскольку в этой стране традиционно высокий уровень потребления золота, а объемы внутренней добычи очень незначительны. В 2011 году Индия вышла на рекордный уровень импорта, равный 967 тоннам. Но в 2012 году привычная картина изменилась, на первое место по ввозу «желтого» металла вышел Китай, отодвинув Индию на второе место. Согласно расчетам экспертов Bloomberg, материковый Китай импортировал из Гонконга в 2012 году 834,5 тонны золота, в том числе в виде лома и золотых монет, по сравнению с примерно 431,2 тонны в 2011 году. Импорт «желтого» металла в декабре достиг рекордного месячного уровня в 114,4 тонны. Как видим, налицо увеличение импорта «желтого» металла Китаем за один год почти в два раза. По Индии никаких точных оценок за 2012 год нет, но эксперты говорят, что объем импорта в любом случае будет ниже 800 тонн. Это обусловлено повышением правительством Индии пошлин на импорт «желтого» металла в силу ухудшения состояния платежного баланса страны.

Важно отметить, что многие страны одновременно как покупают, так и продают золото. Но это история не про Китай. Законодательно вывоз золота из Китая крайне затруднен. А де — факто его вообще нет (за исключением, быть может, небольшой контрабанды). На авторитетном сайте по золоту содержится следующее заключение по данному вопросу: «Эксперты и брокеры по драгоценным металлам согласны в одном — они ещё ни разу не видели, чтобы Китай продавал золото на мировом рынке»[79].

3. Официальная статистика золотого импорта Китая — лишь верхняя часть айсберга

Официальная статистика притока «желтого» металла в Китай явно занижает масштабы этого явления.

Во — первых, импорт золота в Китай происходит не только через Гонконг (где он строго учитывается таможенной статистикой), но также через прокитайские Сингапур и Макао. Это в основном «серый» импорт, не учитываемый официальной статистикой континентального Китая. Учитывая, что общая протяженность государственной границы Китая превышает 22 тыс. км, а береговая линия имеет протяженность 14,5 тыс. км, можно предположить, что существуют и иные «коридоры» нелегального ввоза. Не раз фиксировались, например, попытки контрабандного провоза «желтого» металла в Китай из России. Часто такие операции представляют собой различные товарообменные сделки без использования валюты. Например, в прессе не раз упоминалось о визитах китайских негоциантов в африканские страны, где они обменивают китайский ширпотреб на «желтый» металл у местных жителей и предпринимателей.

Во — вторых, золото притекает в Китай не только по каналам обычной торговли, но также в рамках международных кредитных соглашений китайских банков с европейскими банками, в которых золото используется в качестве залога. Американский финансовый аналитик Джим Вилли на сайте goIdenjackass.com рассказал о хитрой схеме по вымыванию золота из крупных европейских банков: «В контрактах с азиатскими банками и инвестиционными фондами, которые ссудили им огромные суммы денег, прописано, что требования к дополнительному обеспечению исполняются только в форме передачи физического золота. Из — за того, что западные банки работают с большим финансовым плечом, последствия ошибок для них оказываются катастрофическими. Всего за четыре месяца (с марта по июнь 2012 г.) в Азию уже утекло 6 тыс. т физического золота (в основном из Швейцарии и Италии). При этом золото банки позаимствовали у собственных клиентов (попросту украли)». Хотя Джим Вилли говорит вообще об «азиатских банках», очевидно, что в первую очередь речь идет о банках Китая.