Chip War: The Fight for the World's Most Critical Technology - Chris Miller

рынка памяти NAND. По оценкам , в целом по индустрии микросхем доля Китая в производстве увеличится с 15% в начале десятилетия до 24% мировых мощностей к 2030 году, обогнав по объему производства Тайвань и Южную Корею. Почти наверняка Китай по-прежнему будет отставать в технологическом плане. Но если все большая часть чиповой промышленности переместится в Китай, то у этой страны появится больше рычагов влияния на передачу технологий. США и другим странам станет дороже вводить экспортные ограничения, а Китай получит более широкий круг работников, которых можно будет привлекать. Почти все китайские фирмы, производящие микросхемы, зависят от государственной поддержки, поэтому они ориентированы не только на коммерческие, но и на национальные цели. "Получение прибыли и выход на биржу... не являются приоритетом", - заявил один из руководителей YMTC в интервью газете Nikkei Asia. Вместо этого компания нацелена на "создание собственных микросхем и реализацию китайской мечты".

 

Глава 53. Дефицит и цепочки поставок

"Слишком долго мы, как нация, не делали больших и смелых инвестиций, необходимых для того, чтобы опередить наших глобальных конкурентов", - заявил президент Байден, обращаясь к собравшимся на экране руководителям компаний. Сидя в Белом доме под картиной Тедди Рузвельта и держа в руках двенадцатидюймовую кремниевую пластину, Байден смотрел в экран Zoom и упрекал руководителей за "отставание в исследованиях, разработках и производстве..... Мы должны активизировать нашу игру", - сказал он им. Многие из девятнадцати руководителей на экране согласились с ним. Для обсуждения американских мер по борьбе с нехваткой микросхем Байден пригласил иностранные компании, такие как TSMC, и американских производителей микросхем, таких как Intel, а также известных пользователей полупроводников, которые испытывают острую нехватку полупроводников. Руководителей компаний Ford и GM обычно не приглашают на встречи высокого уровня, посвященные чипам, и обычно им это было бы неинтересно. Но в течение 2021 года, когда мировая экономика и ее цепочки поставок сотрясались от перебоев, вызванных пандемией, люди во всем мире начали понимать, насколько их жизнь, а зачастую и средства к существованию, зависят от полупроводников.

В 2020 г., в то время как Соединенные Штаты начали накладывать на Китай "чиповый шок", отрезая некоторые ведущие технологические компании страны от доступа к американским технологиям производства микросхем, второй "чиповый шок" начал душить часть мировой экономики. Некоторые виды микросхем стало трудно приобрести по адресу , особенно микросхемы базовой логики, широко используемые в автомобилях. Эти две проблемы частично взаимосвязаны. Китайские компании, такие как Huawei, как минимум с 2019 года накапливали запасы микросхем, готовясь к возможным санкциям со стороны США, а китайские заводы закупали как можно больше производственного оборудования на случай, если США решат ужесточить экспортные ограничения на инструменты для производства микросхем.

Однако китайские запасы объясняют лишь часть причин застоя чипов в период COVID. Более серьезной причиной являются огромные колебания в заказах на микросхемы после начала пандемии, когда компании и потребители корректировали свой спрос на различные товары. Спрос на ПК резко вырос в 2020 году, поскольку миллионы людей модернизировали свои компьютеры, чтобы работать дома. Потребность центров обработки данных в серверах также возросла, поскольку все больше людей перешли в Интернет. Автомобильные компании сначала сократили заказы на чипы, ожидая спада продаж автомобилей. Когда спрос быстро восстановился, они обнаружили, что производители микросхем уже перераспределили мощности в пользу других заказчиков. По данным Американского совета по автомобильной политике (American Automotive Policy Council), крупнейшие мировые автомобильные компании могут использовать более тысячи микросхем в каждом автомобиле. Если хотя бы одна микросхема отсутствует, автомобиль не может быть отправлен. Большую часть 2021 года автопроизводители боролись за приобретение полупроводников и часто терпели неудачу. По оценкам, в 2021 году эти компании произведут на 7,7 млн. автомобилей меньше, чем могли бы, если бы не столкнулись с нехваткой микросхем, что означает, по отраслевым оценкам, потерю коллективного дохода в размере 210 млрд. долл.

Администрация Байдена и большинство СМИ интерпретировали нехватку микросхем как проблему цепочки поставок. Белый дом заказал 250-страничный отчет об уязвимостях цепочки поставок, в котором основное внимание уделялось полупроводникам. Однако нехватка полупроводников была вызвана в первую очередь не проблемами в цепочке поставок микросхем. Имели место некоторые перебои в поставках, например, блокировка COVID в Малайзии, которая повлияла на операции по упаковке полупроводников. Однако, по данным исследовательской компании IC Insights, в 2021 году в мире будет произведено больше микросхем, чем когда-либо ранее, - более 1,1 трлн. полупроводниковых устройств. Это на 13% больше, чем в 2020 году. Дефицит полупроводников в основном связан с ростом спроса, а не с проблемами предложения. Его причиной являются новые ПК , телефоны 5G, центры обработки данных с поддержкой искусственного интеллекта и, в конечном счете, наша ненасытная потребность в вычислительной мощности.

Таким образом, политики всего мира неправильно диагностировали дилемму, связанную с цепочкой поставок полупроводников. Проблема заключается не в том, что разбросанные по всему миру производственные процессы в чип-индустрии плохо справились с COVID и вызванными им блокировками. Мало найдется отраслей, которые пережили пандемию с минимальными сбоями. Возникшие проблемы, в частности, нехватка автомобильных микросхем, в основном объясняются тем, что автопроизводители в первые дни пандемии в спешке и неразумно отменили заказы на микросхемы, а также тем, что их производственная практика, основанная на принципе "точно в срок", не дает возможности для ошибок. Для автомобильной промышленности, чьи доходы сократились на несколько сотен миллиардов долларов, есть много причин переосмыслить управление своими цепочками поставок. А вот для полупроводниковой промышленности год выдался удачным. Кроме сильного землетрясения - риск которого невелик, но не равен нулю - трудно представить себе более серьезное потрясение для цепей поставок в мирное время, чем то, которое отрасль пережила с начала 2020 года. Значительное увеличение объемов производства чипов в 2020 и 2021 годах - это не признак того, что транснациональные цепочки поставок нарушены. Это признак того, что они работают.

Тем не менее, правительства должны больше думать о цепочках поставок полупроводников, чем раньше. Настоящий урок последних лет - не хрупкость цепочки поставок, а прибыль и власть. Необычайное восхождение Тайваня показывает, как одна компания, обладающая видением и финансовой поддержкой государства, может изменить всю отрасль. В то же время американские ограничения на доступ Китая к технологиям производства микросхем демонстрируют, насколько мощными являются "дроссельные точки" в чип-индустрии. Однако рост китайской полупроводниковой промышленности за последнее десятилетие напоминает о том, что эти "дроссели" не бесконечно прочны. Страны и правительства часто могут найти обходные пути, хотя это требует много времени и средств, а иногда и огромных затрат. Технологические сдвиги также