Уоррен Баффетт. Танцуя к богатству! - Кэрол Дж. Лумис

У него и камень, и ножницы, и бумага, а теперь есть еще кое-что: первое место в нашем списке.

11 августа 2003 года

Отрывки из статьи Джерри Усема

Самый влиятельный бизнесмен в Америке значительно занижает свое положение в обществе. Конечно, Уоррен Баффетт наслаждается всеми атрибутами, которые приходят вместе со статусом – второго самого богатого человека в мире. Например, он летает в одном из своих самолетов Netjets, играет в бридж со своим другом (№ 2 в нашем списке) Биллом Гейтсом.

По большей части, однако, этот 72-летний парень сбрасывает со счетов заявление, что он – Атлант американского бизнеса. «Это всего лишь означает, что если я делаю что-то глупое, то могу делать это в очень крупных масштабах, – говорит он со своей знаменитой усмешкой. – А значит, вы можете добавить много нулей к убыткам».

В последнее время их было немного. Компания Баффетта Berkshire Hathaway стала самой мощной в Америке, она владеет мультимиллионными долями во всевозможных бизнесах, от страхования – в котором Баффетт является одним из крупнейших в мире – до газет, ковров и ковбойских сапог.

Показывая суммарный годовой доход в 21 % за последние пятнадцать лет (против рыночного 11 %), Баффетт доказал, что он – самый великий инвестор в мире.

Соответственно, его влияние на акции и биржу не имеет равных. Слухи, что Баффетт покупает или продает определенные акции (правда это или не совсем), меняют цены акций моментально, и поэтому он очень осторожен, когда речь заходит об инвестициях.

Он все же говорит об инвестициях в своем ежегодном письме акционерам – это, несомненно, самое читаемое обращение исполнительного директора в мире. Когда бывший китайский президент Цзян Цземинь обсуждал интригующую природу биржи США с Биллом Гейтсом во время его визита, Гейтс сказал, что по-настоящему понимает ее только один человек – Уоррен Баффетт. Гейтс добавил, что когда вернется обратно в США, то пришлет ему последний ежегодный отчет. Что он и сделал. (Нет никаких данных, купил ли Цзян акции Berkshire Hathaway.)

Более того, Баффетт, без сомнений, самый популярный в мире бизнесмен среди других исполнительных директоров, которые жаждут его наставлений. «Исполнительные директора окружены людьми, которые получают от них деньги, – говорит Баффетт. – Я ничего не получаю, так что могу дать беспристрастный совет». За последние пять лет десятки исполнительных директоров приезжали в Омаху, чтобы посетить мудреца, включая Джеффри Иммельта из General Electric (№ 7 в нашем списке). «Я был здесь два или три раза, чтобы поговорить с ним и съесть стейк, – говорит Иммельт. – Он – самый проницательный инвестор в мире, и я пытаюсь набраться его мудрости».

Конгресс США также полагается на слово Баффетта. 20 мая, всего за несколько дней до того, как законодательный орган проголосовал за налоговые обязательства Буша, Баффетт написал публицистическую статью в Washington Post, в которой указывалось, что он воспринимает как безрассудство упразднение налогов на дивиденды. Сокращение налога, утверждал Баффетт, принесет пользу только богатым. Мощное заявление от Баффетта – достаточно мощное, чтобы убедить определенных членов конгресса ослабить финальную версию сокращения налога.

Все довольно просто – Баффетта уважают, им восхищаются больше, чем любым живущим ныне бизнесменом, не только другие бизнесмены, но и вообще широкая публика. Вот это и есть влияние.

11 августа 2003 года

Эндрю Сервер

Полный текст статьи «Самый влиятельный бизнесмен» доступен на сайте fortune.com/buffettbook.

В этой статье, которая опубликована под заголовком, определенно установившим новый рекорд Fortune по длине, Баффетт оплакивает торговый дефицит США и предлагает идею «импортных сертификатов» как способ сбалансировать импорт и экспорт. Одновременно творческая и хорошо продуманная идея привлекла интерес Вашингтона, обратив на себя мимолетное внимание, например, сенаторов Эдварда Кеннеди и Джо Байдена. Даже сегодня, учитывая, что Баффетт ни в коем роде не агитирует в поддержку своей идеи, он периодически получает письма от людей, которые восхищаются концептом и интересуются, как продвинуть его.

Но в общем и целом идея Баффетта не получила развития. Определенно никакого признания она не нашла у экономистов: они почти все являются свободными трейдерами, презирающими квоты и вообще все, что может вмешаться в магию Адама Смита (основоположник экономической теории. – Прим. перев.) на рынке. Консервативному Чарли Мангеру не понравился план Баффетта, опубликованный в журнале Fortune, который я, отправившись в гости к ним с теперь уже покойной женой в Калифорнию, сама привезла. Чарли тут же прочитал статью от начала до конца, а потом сказал: «Уоррен прав, конечно, в том, что питает отвращение к нашему торговому дефициту. Однако очень жаль, что он продвигает такие вот диковинные уловки».

Как и предполагал Баффетт, тем не менее проблемы, которые вышли на первый план в 2003 году, только обострились. Торговый дефицит США в том году составил около $500 миллиардов. Он становился больше в каждый из последующих пяти лет на сумму от $100 до $250 миллиардов, достигнув $500 миллиардов только в 2009 году, когда кредитный кризис настолько испугал граждан США, что они, по крайней мере временно, снизили потребление товаров ради более высокой нормы накопления. После 2009 года торговый дефицит начал потихоньку сглаживаться. Он, очень возможно, стабилизируется в 2012 году, составив в июле около $560 миллиардов.

Сегодня, несмотря на то что Баффетт говорит об импортных сертификатах, только когда его спросят о них, все еще считает, что это была хорошая мысль. Другие идеи достижения баланса между экспортом и импортом также могли бы сработать, добавляет он. «Но, – говорит Баффетт убежденно, – нам определенно нужно достичь баланса. Текущая ситуация с огромным дефицитом просто иррациональна».

Первое открытие этой статьи в том, что Баффетт в Berkshire стал вкладывать в иностранную валюту – и поставил против доллара впервые в своей жизни. В последующие несколько лет он периодически докладывал, как поживает эта ставка. Он закрыл этот вопрос в начале 2006 года, заявив, что Berkshire заработала около $2,2 миллиарда на валюте и ликвидировала все свои позиции. Баффетт не ожидал, что доллар будет усиливаться, – наоборот, считал, что американская валюта ослабит свои позиции, как на самом деле и произошло, причем сильно – суть в том, что разница в процентной ставке между странами изменилась и снизила привлекательность прямых инвестиций в валюту. Инвестиции Berkshire в компании, которые осуществляют большую часть своих заработков за границей, стали бы лучшей стратегией на будущее, по словам Баффетта.